Přichází Lilly, nová primabalerína. Nina cestou domů potká dívku, která je jí neuvěřitelně podobná.Doma je Nina smutná, matka ji uklidňuje. Druhý den jde Nina za Leroyem a žádá ho o roli černé labutě. Leroy říká, že jako bílá labuť je dokonalá – ale na černou labuť ještě nemá. Ninna tvrdí, že chce být dokonalá, a Leroy chce, aby se uvolnila, a políbí ji. Nina ho kousne a on jí řekne,že si na roli vybral Veroniku. Když ale dojde na rozpis rolí, Nina zjistí, že Leroy dal roli přece jen jí. Okamžitě to volá matce z toalety. Když vyjde, vidí, že na zrcadlo někdo rtěnkou napsal „whorw“ – děvko…
Druhý den začínají zkoušky. Nina dře na roli zlé labutě a Leroy jí dává za příklad Lilly. Leroy a Nina jdou společně na večírek s novináři na počest Beth, která na konci sezony končí. Beth se naštve a Lilly se nevhodně zasměje. Nině se zdají divné sny a prolínají se se skutečností. Lilly se na WC chce s Ninou seznámit, ta ji odmítne. Když pak večer čeká na Leroye, přijde za ní opilá Beth a ptá se, co Nina pro roli udělala, když podle Leroye byla vždycky jenom „ta drobná frigidka“.Nina jde k Leroyovi na skleničku a on po ní vyjede. Vyptává se jí na sex, jestli ji baví a tak podobně. Chce, aby šla domů a tam masturbovala, aby trochu ožila a nebyla tak upjatá.Nina večer v posteli masturbuje. Když se otočí, uvidí sebe samu v křesle v černých šatech…
Na zkoušce se dozví, že Beth měla nehodu, srazilo ji auto. Leroy si myslí, že to udělala schválně. Nina jde za ní do nemocnice. Beth má sešroubovanou nohu a spí. Ninu to vyděsí natolik, že uteče a doma si schová pod postel tyč…
Na zkoušce jí Leroy vyčte, že její tanec je jako ona – frigidní.Po zkoušce pošle všechny pryč a zkouší roli s Ninou. Svádí ji a pak jí vyčte, že by to mělo být naopak. Nina zůstane v sále a pláče…
Zdroj: FTV Prima